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邮储银行控股股东邮政集团将增持不少于25亿元

邮储银行控股股东邮政集团将增持不少于25亿元

12月8日,邮储银行发布《初次揭露发行股票上市布告书》显现,该行A股股票将于2019年12月10日在交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近10年来A股规划最大的IPO即将完结,一起也标志着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。

同日,邮储银行还发布了《关于控股股东增持股份方案布告》,布告称,控股股东我国邮政集团公司方案自2019年12月10日起,12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。这体现了控股股东对邮储银行出资价值的高度认可,也将为证券商场的安稳运转发明杰出环境,显现了“国家队”的担任。

邮政集团方案12个月内将增持不少于25亿元

依据上述布告,邮政集团方案自2019年12月10日起,12个月内择机增持邮储银行A股股份,增持金额不少于25亿元。值得注意的是,布告中“不少于”的表述,给商场留下了幻想空间。

剖析人士表明,这一行动体现了邮政集团对邮储银行未来发展前景的坚定决心,对邮储银行价值的充沛认可以及对国内资本商场长期出资价值的继续看好,有利于提高出资者决心、保护商场安稳,体现了邮政集团作为“国家队”的担任精力以及关于中小出资者的呵护。

依据揭露材料,邮政集团在2019年发布的国际500强中位居第101位,在国际邮政企业中位居第二位;赢利规划接连5年位居国际邮政首位;业务范围掩盖邮政、金融、速递物流三大板块,并具有稳妥、证券等金融车牌,是一起具有实物流、资金流、信息流“三流合一”的大型综合性国有独资企业。

长期以来,控股股东增持一直是监管组织所鼓舞的方法。2011年,证监会修订《上市公司收买管理办法》,简化控股股东增持的信息发表程序;2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高档管理人员增持本公司股票相关事项的告诉》,清晰鼓舞上市公司大股东经过增持股票等方法保证中小股东利益;2018年,上交所、深交所清晰支撑大股东增持股份,表明其对资本商场健康发展具有活跃正面效果。 

引进“绿鞋”等机制  “组合拳”护航后市体现

邮储银行此次A股发行方案的一大亮点是引进了“绿鞋”机制,即颁发联席主承销商不超越初始发行数量15%的超量配售选择权,引起了商场的广泛重视。

这是A股近十年首单、历史上第四次引进“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表明,邮储银行引进“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,假如股价呈现低于发行价的状况,将有43亿元的“绿鞋”资金进场。A股商场此前仅有三次IPO设置了“绿鞋”——工商银行、农业银行和光大银行,均在上市30天内全额履行,在“绿鞋”行使期内股价均体现杰出,均匀股价涨幅超越10%。

剖析人士解说称,假如邮储银行A股上市后30天内股价跌破发行价,承销商将以不高于5.50元的发行价买入股票,最高约43亿元的资金进场以支撑股价,然后“绿鞋”未履行或部分履行,邮储银行A股融资金额介于284.5亿元至327.1亿元;假如股价上涨,承销商无需在二级商场动用“绿鞋”资金买入股票,“绿鞋”全额履行,融资金额可达327.1亿元。

邮储银行此次A股发行还设置了战略配售机制。依据此前布告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南边基金六大战略配售基金顶格参加战略配售,战略配售数量约占发行总量的40%,一起社保基金组合、央企基金初次齐聚。

8家战略出资者及网下获配出资者确定股份算计约占本次发行总规划的50%,创近期A股IPO新高,而获配量最大的F类及I类长线出资者认购量占网下发行总量的份额高达87%。

邮储银行布告还显现,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券4家联席主承销商许诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少确定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商初次许诺在必定期限内确定包销股份。

据了解,因为战略配售部分确定1年、网下获配中70%的股份确定6个月以及联席主承销商包销股份确定1个月或6个月,本次发行后的限售股份份额将约占“绿鞋”后发行规划的52%。上市后实践可流转的股份仅占“绿鞋”后发行规划的48%,邮储银行A股股票的稀缺性进一步凸显。

与此一起,邮储银行现有股东作出了确定许诺,控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%的股份确定3年,蚂蚁金服、、我国电信、我国人寿等股东持有股份确定1年。

此外,邮储银行本身、董事、高管均作出了安稳股价的许诺。邮储银行上市布告书显现,在上市后3年内,若邮储银行A股收盘价格接连20个交易日低于最近一期财报每股净资产,则触发控股股东增持方案。

还有剖析人士表明,邮储银行A股上市后会因市值规划、成交金额和流动性等原因,或将被归入沪深300指数、中证100指数、上证50指数等首要指数。依据现在A股市值测算,未来一段时间,因相关指数基金的装备需求,由此带来的装备资金估计最高有望约达80亿元。

增加潜力将进一步开释 商场看好估值提高

有出资者描绘邮储银行为“具有大行股息率和中小银行成长性”。剖析人士表明,跟着资本金的进一步夯实,邮储银行的增加潜力将得到进一步开释,在未来坚持合理及与同业可比的分红份额的状况下,跟着该行盈余才能的逐渐提高,一起作为大型零售银行又有显着的估值溢价,有望为出资者带来极具竞争力的出资报答。

依据邮储银行A股招股说明书,估计2019年归属于公司普通股股东的净赢利为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。据此测算,到2019年底,邮储银行每股净资产或近5.8元。

业内人士剖析称,从个股估值来看,相同具有显着零售特色的招商银行、安全银行均匀市净率别离为1.60倍、1.16倍,而邮储银行本次发行PB对应2019年6月30日每股净资产仅为1倍,以此类比,邮储银行估值和股价体现有望进一步提高。

国泰君安证券表明,邮储银行兼具零售银行和成长型银行两大特点,依据测算,邮储银行A股合理定价区间为5.61元/股至7.00元/股。华泰证券猜测,邮储银行2019年至2021年归母净赢利增速为15.1%、14.0%、13.3%,在不考虑超量配售的状况下,每股收益为0.70元、0.80元、0.90元,估计合理价格区间为6.27元/股至6.89元/股。

自2016年在香港上市以来,邮储银行继续为出资者供给具有竞争力的报答。揭露数据显现,2016年至2018年,该行分红率逐年提高,别离到达15%、25%和30%;股息率快速增加,2018年较2016年股息率提高2.62个百分点。


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